中國無紡布工業起步較晚,但發展十分迅速。中國的無紡布行業發展總體可分為兩個階段,第一階段自80年代到90年代中后期,行業處于起步階段,發展緩慢;第二階段自90年代中后期至今,行業掀起了發展高潮,尤其是浙江、江蘇、廣東、湖南等地發展快速。經過多年的摸索和發展,部分中國的無紡布企業和產品在國際上有較強的競爭力。
1.無紡布產量突破600萬噸
近年來,非織造布行業在中國發展迅猛,我國已成為全球最大的非織造布生產國與消費國。2018年,中國非織造布生產總量達到593.22萬噸,占全球非織造布生產總量的37.91%,同比增長5.7%。同時,2019年行業規模以上企業的非織造布產量達到503萬噸,同比增長9.9%。根據中國產業用紡織品行業協會的數據顯示,2019年中國非織造布產量達到621.3萬噸。
2.進口規模波動下降 日本是主要進口來源國
近年來,我國無紡布進口額和進口數量均呈現波動變化。2019年,中國無紡布行業進口數量為12.66萬噸,進口額達到8.42億美元。由于新冠肺炎疫情的影響,我國無紡布在2020年1-7月的進口金額為6.74億美元,進口數量為9.75萬噸。
從進口地區來看,日本是我國無紡布進口主要來源國,2020年1-7月,我國從日本的進口金額達到1.62億美元,占進口金額總額比重為23.97%;其次為美國,實現0.96億美元的進口金額,占比14.23%;再者是中國臺灣,實現0.68億美元的進口金額,占比10.13%。
3.出口規模逐年增長 韓國是主要出口國
近年來,我國無紡布出口數量和出口額均呈現穩定增長。2019年,中國無紡布行業出口數量為105.1萬噸,出口額達到31.1億美元。2020年1-7月,中國無紡布行業出口數量為66.05萬噸,出口額達到24.05億美元。
從出口區域分布來看,2020年1-7月,我國無紡布出口國家較多。從無紡布出口數量TOP10的國家來看,出口韓國的無紡布共計3.65億美元,占比15.19%,排列第一;其次是越南,實現出口金額2.48億美元,占比10.32%;再者是日本,實現2.1億美元,占比8.72%。韓國成為我國無紡布主要出口國。
4.表觀消費量緩慢增長
2015-2019年我國非織造布的表觀需求量整體呈現緩慢增長態勢。根據我國非織造布的產量以及進出口數量對我國非織造布市場表觀需求量進行測算,2019年我國非織造布表觀需求量為528.86萬噸,較2018年小幅增長18萬噸。
5.價格水平有所回升
2013-2017年,我國非織造布的產品價格一直處于下滑態勢。至2018年開始有所回升;2020年,由于新冠肺炎疫情的影響,產品價格達到24.76元/kg。
熔噴非織造布受制于生產設備產能擴張慢、交付周期長,產能擴張速度較慢,2020年2月后防護口罩需求增長、熔噴非織造布價格由2萬元/噸漲至最高65萬元/噸,2020年5月后由于國內疫情控制較好、行業產能擴張,熔噴非織造布價格逐步回落。
6.產地較為分散 山東浙江廣東產量位居前三
根據QYResearch數據顯示,我國無紡布產量主要分布在山東、浙江、廣東、江西、江蘇等地。其中,2018年山東省的無紡布產量達到104.22萬噸,占全國無紡布產量的17.57%;其次是是浙江省的產量為96.21萬噸,占比為16.22%。
7.醫療衛生領域應用規模最大
由于無紡布生產的技術不盡相同,其下游的應用領域也較多。我國無紡布的下游應用主要是醫療衛生、擦拭清潔材料、包裝材料、過濾材料、生活用紙、汽車內飾等。其中,醫療衛生是無紡布的第一大應用領域,其占比達到41%。此外,近年來,隨著下游消費升級意識的提升,一次性非造織布(如嬰兒紙尿褲、成人失禁用品及女性衛生用品等)等品類滲透率提升,將成為無紡布行業發展的主要推動力。
8.行業競爭格局高度分散
從非織造布企業來看,我國非織造布行業競爭格局高度分散,企業大多技術相對薄弱,鏖戰于低端同質化競爭。
2019年4月,中國產業用紡織品行業協會依據《中國非織造布行業10強企業測評辦法》和《中國非織造布行業優秀供應商測評辦法》,對企業的技術創新、市場與品牌和社會責任情況進行測評。綜合模型評分和專家打分得到“2018/2019中國非織造布行業10強企業及優秀供應商”名單,其中浙江金三發集團有限公司榮登榜首。